CRM modular pentru lead pipeline, task orchestration și billing în același workspace.
Modular CRM for lead pipeline, task orchestration and billing in one workspace.
Mini-walkthrough: Deschide dashboard-ul → click pe un lead → vezi cum se actualizează statusul, task-ul și sumarul de facturare în același context.
Open dashboard → click a lead → watch status, task and billing summary update in-context.
Echipa schimba 3 suprafețe diferite pentru același flux comercial (lead, follow-up, billing), ceea ce adăuga fricțiune și întârzia actualizările recurente.
Am unificat interacțiunile într-un dashboard modular, cu acțiuni contextuale și blocuri RBAC: utilizatorii văd doar pașii relevanți rolului lor.
De la ~7 click-uri la 2 pentru update-uri recurente. Fluxul principal rulează într-un ecran unic, fără salturi între pagini pentru task-uri dependente.
Pe lângă consolidarea fluxului, am introdus un flow builder pentru tranziții repetitive (lead nou → task follow-up → ofertă), ceea ce a redus timpul de onboarding intern și a standardizat handover-ul între roluri.
Beyond flow consolidation, I added a flow builder for repeat transitions, reducing internal onboarding time and standardizing role handover.
Am preferat o densitate informațională mai mare într-un singur dashboard, în locul unui wizard dispersat. Trade-off-ul este intenționat: scanare mai rapidă pentru utilizatorii experți, cu semnale vizuale clare pentru priorități.
I deliberately chose higher information density on one dashboard for faster expert scanning and clearer priority signals.
Integrarea exporturilor CSV/JSON și a PDF Invoice în același strat de acțiuni face produsul mai util pentru operațiuni reale, nu doar demo vizual. În practică, aceasta reduce munca manuală la final de zi și menține datele sincronizate.
CSV/JSON exports and PDF invoices in the same action layer make the product operationally useful, not just visually polished.
Before: flux fragmentat în liste separate.
After: workspace unic, acțiuni contextuale și progres clar.
